在家里做什么能赚钱手工活当亚马逊也开始靠广告赚钱 互联网企业只剩两条

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亚马逊成为继苹果公司之后第二家市值超过万亿美元的美国公司的消息鼓舞了许多人。事实上,在过去十年里,亚马逊已经从一家网上书店成长为一个商业巨头,在太空中拥有火箭,在“天空”中拥有自动气象站,在地面上拥有电子商务和流媒体。整个剧本写了互联网淘金时代的传奇。

然而,如果说这个传奇故事中最大的转折点是什么,恐怕亚马逊的广告收入最近有了突飞猛进的增长。今年,在家里怎么赚钱,亚马逊在Q1的广告收入达到20亿美元,同比增长139%。美国投资银行分析师甚至预计亚马逊的广告业务到2021年将超过其云计算收入。

尽管资本市场对亚马逊向广告业务的大规模扩张非常乐观,但旁观者会有些失望。互联网公司似乎生来就是为了改变世界,广告业务很容易成为互联网公司的“原罪”。从搜索引擎到在线旅行社平台,几乎所有人都无意中发现了这一点。

如果亚马逊把发展重点放在广告上,这个故事很可能会以“一个共同的开始、一个戏剧性的中间和一个平庸的结尾”而告终

销售广告是所有互联网公司的命运吗?

虽然销售广告听起来很无聊,但目前看来这可能是互联网公司最稳定的收入来源。

免费是互联网企业的最大特点。除了网吧和宽带公司之外,很少有企业能从这一特性中直接依靠服务本身来获取大规模利润。

养活公司的程序员需要什么?每个人都在享受我的免费服务,这似乎是我最合理的计划来满足需求和供应,并从中收取一点“手续费”。这也成为互联网公司做广告的第一个“开端”。

但是对许多大亨来说,他们的能力已经超越了免费信息显示服务。消费硬件也是一个很好的方向,比如谷歌的手机,亚马逊的智能扬声器,甚至Snapchat都渴望推出AR眼镜。

然而,问题是由于其自身技术基因之间的关系,几乎没有一家互联网公司能够制造出真正的硬件壁垒。他们引进的硬件要么不够成熟——Snapchat的自动步枪眼镜;或者在类似产品中不突出——谷歌的手机;要么专注于软件更新,而不是硬件本身——亚马逊的智能扬声器。

如上所述,互联网硬件播放器也是非常聪明和重要的类型。事实上,大多数互联网公司通过去广深血汗工厂看看哪些产品集中在开模上,快速制作一套贴纸,然后举行记者招待会来吹嘘自己的感受,来做硬件例行工作。

事实上,互联网公司生产的不是硬件,而是血液。难怪谷歌的硬件已经成为一个家庭桶,广告收入仍然占其收入结构的90%以上。既然消费硬件如此困难,转向B端市场怎么样?B端市场似乎充斥着愚蠢的金钱和平静的岁月。不幸的是,有太多的互联网公司这样认为,而低端市场已经不够了...

在B端市场,互联网企业的技术很难完全满足企业的需求,所以AWS花了这么多年才成为云计算市场的世界第一,而阿里云似乎轻而易举地成为世界第二。阿里云的技术能力不一定比AWS好,但对中国企业来说已经足够好了。

无法将技术优势转化为市场优势,使得互联网公司在低端市场非常被动和不稳定。相比之下,只要流量仍然存在,推荐算法足够准确,广告收入就不会背叛互联网公司。不止这些。我们将不再需要新的广告空间。

在广告方面,亚马逊是个天才

亚马逊不仅是一家拥有自己广告基因的互联网公司,也是所有互联网公司中最“广告天才”。

首先,亚马逊有一个异常广泛的数据收集门户。从在线电子商务和流媒体到离线实体商店和硬件,更全面的用户数据收集将使广告推荐更加准确。例如,亚马逊的成员机制是一个简洁而强大的用户分区机制。用户是否愿意花一点钱来提高服务质量可以由广告商来解释,这也增加了亚马逊广告的价值。

同样,广泛的数据输入也意味着丰富的广告形式。电子商务推广、线下实体广告、流媒体广告,甚至未来智能扬声器广告和火箭太空广告。此外,亚马逊的电子商务系统可以将广告与支付和购买相结合。广告业务一旦全面推广,势必会大规模增加收入。

最后但同样重要的是,亚马逊有点幸运,因为它离社交媒体和新闻很远。当脸书和推特被俄罗斯僵尸账户和政治倾向淹没时,亚马逊可以悄悄地卖衣服和鞋子,或许还可以接受一些逃离脸书和推特的客户。

互联网公司都有自己的命运。

但有趣的是,在中国互联网企业的发展中,这种对广告收入的极度依赖似乎有了很大缓解。互联网企业的另一条故事支线已经形成。

网赚广告群如何打破半导体越来越不赚钱的魔咒?

据世界半导体贸易统计协会(WSTS)称,2019年全球半导体销售额预计将达到4120亿美元,同比下降12.1%。从1999年到2019年,全球半导体的复合增长率仅为5.2%。如果我们只看增长率,半导体行业不是一个高增长的市场。此外,从年增长率来看,半导体行业的增长率是不稳定的。从增长率和规模稳定性来看,半导体行业对投资没有吸引力。

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美国、日本、韩国和欧洲的半导体产业发展比中国早得多,整个产业已经进入成熟稳定阶段。此外,半导体是信息技术的基础,最终用户是计算机和汽车通信,这与宏观经济有很高的相关性。因此,从全球角度来看,半导体产业的增长率与国内生产总值有很高的相关性是合理的。从半导体行业的角度来看,由于并购的增加,芯片制造商的数量越来越少,资本支出与收入的比例稳定,全球国内生产总值与半导体市场增长率的相关性越来越高。

高收入增长难以维持
如上所述,半导体行业的整体增长率较低,因此该行业的个人增长率也较低。以美国股票超过10亿美元的34家芯片设计公司为例。英特尔和AMD计算机处理器巨头的五年复合增长率分别只有6.1%和4.1%。模拟芯片的领导者德州仪器公司在过去五年中的复合增长率仅为4.9%。中央处理器和模拟芯片是技术壁垒最高的两大领域,领先企业的增长率与行业基本相同。截至2018年,有9家公司连续两年增长率超过10%,占26%;连续三年,增长率超过10%,只有4%,占12%。有三种增长驱动力:第一,并购,如伯通、微核心技术和赛普拉斯。

1)博通公司(Broadcom)拥有五年来最高的复合增长率,主要依靠收购实现增长。例如,在2014-2018年期间,它收购了PLX、Emulex、原Broadcom、Brocade通信系统和CA技术公司。

2)赛普拉斯五年复合增长率为28%,主要受2014年收购斯潘西翁的驱动,到2018年其收入增长率仅为6.7%。

五年复合增长率为22.6%的微核心技术,2016年收购Atmel当年的收入增长56.8%,2018年收购Microsemi当年的收入增长34.4%。

3) ADI (Adriano)五年复合增长率为18.7%,主要依靠2017年收购的Linear和2018年收购的Symeo,而其2012年至2016年的收入增长率非常不稳定,两年内仍在下降。

第二个是需求的短期爆发,美光科技,这将推动Avida从2016年到2018年的收入增长和移动电话存储从2016年到2017年的增长。

三是推出市场认可的新产品。例如,AMD在2017年推出了Radeo显卡和Reelon处理器。到2018年,AMD将继续依靠升级后的瑞隆、小龙和雷登图形产品来推动收入增长23.3%。

销售量的增长无法抵消单价的长期下降

尽管芯片是硬件中技术含量最高的产品,但技术壁垒低的芯片不一定是利润丰厚的业务。大多数芯片公司的芯片产品出货量小,单价低。很难获得大规模的收入。与消费品不同,除了特殊时期的内存和处理器芯片,一般芯片价格正在逐渐下降。芯片设计公司只能通过增加销量来抵消单价的下降。然而,芯片的销量不可能无限期增长。各种智能终端由许多芯片组成。某个芯片的销量不可能一次增长。毕竟,从长远来看,半导体行业过去20年的复合增长率只有5.2%。

案例1: 乐心科技,主要生产wifi和蓝牙芯片、wifi和蓝牙技术解决方案。该产品用于移动设备、家用电器、工业设备和要求高安全性能的应用场合。乐心2018年芯片收入为3.2亿元,芯片销量为7597万片。芯片单价呈下降趋势。为了扩大规模,我们只能依靠增加销售额。

然而,由于蓝牙芯片技术壁垒低、竞争激烈,在家里怎么赚钱,从事TWS蓝牙芯片的厂商不仅包括高通、赛普拉斯等外商,还包括台湾的普罗托、洛达、瑞宇等厂商,以及中国大陆的恒轩、华为、莒鑫、紫光展锐、黎杰、钟克兰逊等厂商。如果你想增加销售额,你必须降价。从中期和长期来看,销售增长无法抵消单价的下降。

2019年10月,珠海李杰和中铝蓝讯的TWS蓝牙耳机芯片售价已经达到1.6元人民币,而其他厂商的芯片仍处于1.60美元的阶段。这两家制造商每月的蓝牙芯片出货量高达50KK和70KK。

从宏观行业角度来看,预计到2023年将有54亿台蓝牙设备上市。假设每台设备使用一个蓝牙芯片,总共将发运54亿个蓝牙芯片。假设蓝牙芯片的未来价格将达到3元,市场规模将只有162亿元。

案例2: 盛邦有限公司,主要生产模拟芯片,拥有16大类1200多种产品。每片平均单价仅为0.3元左右,并呈下降趋势。2018年,它售出了20.2亿枚芯片,平均每枚芯片169万枚。

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案例3: 丁晖技术,主要用作指纹识别芯片和电容式触摸芯片。2018年,共售出10.7亿个电容式触摸芯片和12亿个指纹识别芯片,其中83%来自手机。手机的销量决定了指纹识别芯片的市场规模。2018年,智能手机的全球销量将达到14亿部。从这个角度来看,指纹识别芯片的市场饱和度将在2018年达到86%。指纹识别芯片市场规模的上限就是手机销售的上限。

从单价来看,丁晖科技的整体芯片单价在2018年跌至6.33元。该公司在过去3年中没有公布指纹识别芯片的价格。根据招股说明书,该公司指纹识别芯片的价格从2014年的61.1元降至2015年的22.8元,降幅为63%。

利润率难以提高
产品决定利润率。只要产品类型保持不变,芯片设计公司的利润率就难以提高,能够保持一定水平已经很好了。尽管英特尔是个人电脑处理器的领导者,高通也是手机处理器的领导者,但从2010年到2018年,他们的毛利率也呈现下降趋势(除去版税后,高通的毛利率也有所下降)。在过去9年中,大多数芯片设计公司的毛利率只能维持或降低原因如下:

首先,竞争非常激烈,有顶级处理器芯片、联发科技、陈列室等。与高通、AMD和英特尔以及其他技术壁垒较低的芯片竞争更加激烈。

其次,英特尔和高通的处理器是数字芯片,需要高技术,制造成本高。

第三,单芯片产品出货量小,市场分散,因此单个设计企业无法为下游工厂形成议价能力,也无法从成本方面提高毛利率。例如,乐心科技wifi和蓝牙芯片的毛利率从2018年上半年的52.5%降至2019年上半年的47.6%。

只有少数公司,如德州仪器、英伟达、恩智浦、美光科技(2015年后)、美信、意法半导体和天空明亮,毛利率稳步提高。毛利率上升的公司有以下特点:

首先,由于手机存储需求激增,美光科技等旧需求的短期激增导致存储芯片价格上涨。

第二个是对新应用的短期需求的出现,比如英伟达用于比特币挖掘和人工智能计算的图形处理器。

第三,德州仪器和恩智浦等模拟芯片设计公司的毛利率有所提高,尽管营业收入略有增加。

原因是:

1)电源管理、信号转换和汽车电子是三大需求。ICinsights预测,模拟芯片的增长率将超过芯片市场的整体增长率6.9%。

2)处理器和存储器等数字芯片需要频繁升级,例如10纳米至7纳米,导致制造成本高。然而,模拟芯片使用的过程更新缓慢,随着生产线折旧的完成,利润率将逐渐增加。

这里我们可以得出另一个结论:拥有自己的fab是模拟芯片设计师成长的必要条件。从商业模式的角度来看,高质量的模拟产品需要与设计和技术紧密结合。只有通过晶圆厂和设计师之间的充分沟通,他们才能开发出独特而有竞争力的产品。

一方面,由于模拟芯片技术更新缓慢,晶圆厂使用时间超过折旧时间,这种自建晶圆厂的IDM模式有利于降低成本,提高未来毛利率。另一方面,模拟芯片工厂在设计和制造方面有着不同的要求和高度的定制化。没有自己的晶圆厂,产品的质量、性能甚至生产率都无法得到保证。国外制造商通常根据应用需求的定义开发新产品——设计、过程和应用形成了一个稳定的产品定义三角形。国内制造商缺乏替代工厂的支持,这使得很难形成设计和工艺相结合的机会。


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